2010年中国钢材出口或生变 将呈现货紧价最近一周

2020-01-29

  2009年,由于世界金融危机的影响,全球钢材需求减弱,中国钢材出口数量和价格双双下降。据海关总署统计,2009年1—11月份累计,全国钢材出口量为2126万吨,比去年同期下降 62.1%;钢材出口平均价格为928美元/吨,下降12.5%。

  一般分析认为,2009年世界经济下降1%左右,2010年则转为增长2—3%。世界经济总量的扩张,尤其是发达国家重建库存与设备投资的恢复,将会引发国际市场钢材需求增加。国际钢协在北京召开的第43届年会上预测,2010年全球钢需求将适度增长,重新恢复到2008年水平,达到12.1亿吨,由2009年的下降7.2%,转为增长8.7%。其中美国钢表观消费将增至7170万吨,增长19%。

  又由于中国钢材价格具有较大的竞争优势,以及实际增产要在中国,因此这种需求更多地表现为对中国钢材需求。受其影响,2010年中国钢材资源将遭遇国际市场需求的强力吸引。初步测算,新一年内中国钢材出口量接近或达到3000万吨。由上年的大幅下降转为15%以上的增长。即使外国政府出台更多的贸易保护主义措施,也改变不了这个市场趋势。

  此次全球经济复苏,具有明显的共振特点,即美国、欧盟、日本、中国等国家和地区,发达经济体与发展中国家一齐进入了经济复苏,而不是以前的轮番发力。因此,在国际市场钢材需求逐步改善的同时,中国国内的钢材需求也进入了阶段性的高峰。

  权威部门预测,2009年中国经济增长8%—9%,2010年经济增速提高到9%—10%。此轮经济刺激方案中,主要部分是加强基础设施建设。这些重点工程建设,一般具有3年施工期。第一年“三通一平”,打基础;第二年进入主体施工,才是消耗钢材的高峰期。特别需要引起注意的是,2009年全国商品房开工不足,供应紧张。为此有关部门出重拳打击建房土地囤积闲置行为,预计将推动住房开工面积的增加,有利于提高新一年内建筑钢材消费需求。与此同时,其他一些耗钢产品,如汽车、工程机械、农业机械、运输设备、家用电器等,也都会保持较高的增长水平。其中汽车产量将达到或超过1500万辆,比上年增长10%以上。

  一方面是国内钢材需求进入高峰期;另一方面却是钢铁产量增加有限。按照最近4个月(8、9、10、11月)的粗钢产量情况分析,目前中国粗钢产能利用率已经逼近了90%,即使考虑到2010年有6000万吨的新增产能先后投产,由于设备检修、原料供应“瓶颈”、环境保护、淘汰落后等多方面因素的制约,全年粗钢实际产量至多也就是6.5亿吨左右,市场供求关系大体平衡。在这种情况下,中国实际上已经没有很多钢铁资源用于出口。

  2008年,因为国际市场钢材需求旺盛,拉动中国粗钢出口(钢材折算,含钢坯)达到6500万吨。如果2010年世界粗钢需求线年的水平,中国还会有那么多的钢材出口资源吗?

  供求关系对于钢材价格影响重大。作为当今世界最大的产钢国,中国钢铁出口资源的枯竭,势必引发国内外两个市场对有限资源的争夺。如果不出现大的意外,2010年中国出口钢材资源将趋向偏紧,从而刺激中国钢材出口价格的走高。

  其次,新一年内,预计人民币有可能出现一定幅度升值。为了弥补汇率损失,也需要中国出口钢材适当提价。

  最后,也是最重要的,中国钢材出口价格的上涨,还来自于成本增加的强大推力。这不仅是因为铁矿石价格的上涨,还因为焦炭、煤炭、废钢、燃油、电力、物流等几乎所有的成本要素价格都要上涨,有些费用涨幅不小。比如进口铁矿石涨价幅度不会低于10%,甚至不排除20%以上涨幅的可能,海运费的涨幅则会更高。值得注意的是,铁矿石之外的其他费用的上涨不容小觑。它们对钢材成本的影响可能远远超过长协矿价格的影响。

  由于以上三个方面因素叠加,2010年中国钢材出口价格当然要出现上涨。初步分析,其平均价格涨幅不应当低于20%,甚至更多。 受其影响,钢材外贸企业的流通库存将“集体升值”,贸易商可以获得丰厚的“提前储备利润”,实现利润水平会有很大恢复,相关财务报表较为亮丽。

  由于行业产能过剩的存在,这就使得新一年内成本增加对于出口钢材价格上涨的推动,具有明显的结构性特点。即不同品种钢材价格涨幅差异显著。其中,建筑材价格涨幅很大,率先上涨;板材类商品价格涨幅较低,时间滞后。(兰格钢铁信息研究中心专家团资深专家 陈克新)


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